Yoon Jae(Kim Si Hoo) es un estudiante transferido a un nuevo colegio. El se empieza a juntar con un estudiante misterioso Se Joon(Choi Tae-joon).Ellos en el dia son estudiantes normales pero su trabajo en las noches va por la trata y prostitución de chicas lo que les obliga a estar se ven envueltos en un caso , del que también esta involucrada la estudiante Eun Young( Moon Ga Young!)