La continuación de la historia de Kao, Pete, Sun y Mork.
Kao y Pete estan ahora en un romance maravilloso. Pero con Kao ocultando esto a su madre tiene la temida idea de que ella se entere. Luego, su madre le presenta a Non, hijo de un colega, ya que él requiere tutoría de Kao. Con Non constantemente emitiendo vibraciones ‘dudosas’ hacia Kao, alimenta los celos de Pete. Su relación se pone en tensión, pero a través de esto, en última instancia, deben superar los defectos del otro. Ambos florecen en su juventud cubiertos por su eterno cariño mutuo. Rodeados por la maravilla del azul oscuro, Pete y Kao se rinden ante sus sentimientos.
Sun comienza a tomar pistas de su amor no correspondido y lentamente se da por vencido con Kao. A través de esto, Mork posiblemente lo consoló. Mientras Sun empuja a Rain para que se mantenga alejado de Mork, el comportamiento incontrolable del hombre más joven lo atrae. Como su desenfreno es intrigante, la seriedad de Sun mantiene a Mork deprimido. Debajo de todo, los dos comienzan a cuidarse el uno al otro. Sin embargo, la vida peligrosa de Mork, no puede sacudirse de la noche a la mañana.